日本人在藏机壕内布设炸药，覃克源带来大队人马将他们包围。李木裕得意的说此地已经布满了炸药，覃克源不以为然的说这里的飞机都是为他准备的。李木裕冷笑一声，掀开遮盖机体的盖布，发现下面的飞机竟然是木制的！他...
覃克源和方静将日军大水井行动的内容发报给根据地，刚发完，宫岚赶来告知研究室即将攻打庄园的消息。覃克源和方静从暗道离去，宫岚留下应对到来的研究室。研究室人马分两路搜查，将整个院子翻遍了找不到人。侯汉生向...
宫岚带着假冒的游击队员的尸体回到研究室，同僚恭维她立下大功。侯汉生也违心的称赞她为研究室长了脸面。黄志诚提醒侯汉生可能是宫岚识破了他的计策还带回尸体嘲笑侯汉生。侯汉生为宫岚举办庆功会，黄志诚假惺惺的恭...
覃管家看出麦苏苏有心事，麦苏苏害羞的说是担心覃克源，覃管家问她是否喜欢覃克源，她又不好意思地否认。侯汉生与人通电话，原来劫持宫岚的“游击队员”实际上是侯汉生派人假冒的，目的是套出宫岚的真实身份和与覃克...
侯汉生又问派大板牙冒充“白马”找覃克源接头的那一次，他是如何识破其身份的，并将计就计让研究室和军统火拼。覃克源假装完全不知情，自己只是去裁缝店改衣服。侯汉生命人将裁缝店掌柜带进审讯室，掌柜混淆了时间，...
刘桂勇受威胁和利诱答应了帮助研究室救出王正银。田中和明慧相见，明慧以为他叛变，对他出言相讥。李木裕给覃克源打电话，称麦苏苏在自己手里，要覃克源用明慧来换取麦苏苏的性命，覃克源为救麦苏苏答应了他的交换要...
黄志诚和侯汉生得知宫岚遇刺，均不解是什么人要杀她。为了防止宫岚和覃克源再找机会会面，黄志诚来找覃克源，给他一个下马威。覃克源先不承认，见对方完全不相信的样子，便故意装作很无奈很坦然的说宫岚确实是自己的...
覃克源得田斯文转述，对方一定要见到自己才愿意透露神风行动队的消息，虽然对对方的身份存有疑虑，但考虑神风行动队的消息至关重要，决定冒险与探一探，由田斯文先到接头地点龙王庙查探有无异常，同时让乔得贵派人保...
覃克源和叶婷驾车通过关卡，他用早已通过乔得贵为叶婷办好的证件顺利通过了关卡进入恩施城。麦苏苏在街上无意间看见上次意图对她不轨的田中，她悄悄跟着对方进了漆店，还告诉李木裕坏人进了漆店，李木裕企图蒙混过关...
田斯文见有人来救很是振奋，宫岚交待他在审问过程中配合自己指证黄志诚，让黄志诚不得翻身，由此保住覃克源是共产党员的秘密。在审问中，田斯文指认是黄志诚指使自己杀覃克源，演的惟妙惟肖，主审官张振国虽然不相信...
覃克源故意问黄志诚认不认识李进，黄志诚继续装糊涂说很久没见他了。田斯文和二当家在医院的走廊上伏击黄志诚，谁知一枪不中，黄志诚警戒，双方开枪，警察也冲了进来，田斯文和二当家寡不敌众只好退走。田斯文和二当...
覃克源分析形势，认为合作对双方都有利，黄志诚心中仍然对密令泄露之事被公之于众有深深的恐慌，无奈之下只得答应继续和覃克源合作，但两人之前的亲密关系已荡然无存。侯汉生来到黄志诚家中，再次盘问他送密令那一天...
麦苏苏等人到监牢探望覃克源，告知冉老爷被田斯文的人打死，覃克源坚决不相信是田斯文所为。黄志诚的车被几个鱼木寨土匪假装的要饭的人拦下，司机被抓走，田斯文要求他马上救覃克源，否则就把他泄露密令的证据交给侯...
麦苏苏和覃管家求冉老爷救覃克源，李木裕来向冉老爷报账，冉老爷和他说覃克源被当作日本特务抓起来，他假装关心覃克源，答应麦苏苏帮忙找人救他。审问中侯汉生将那日他与黄志诚在一起呆了两个小时的事实抛出来，覃克...
李木裕等人被巡逻队追击，为掩护其他人撤离，李木裕引开追兵，被一个士兵追上，他用一根树枝刺入对方的胸膛逃走。王正银与明慧吃饭，他送给明慧一个玉镯，替她戴上的时候悄悄告诉她有人在跟踪他们，两人并未声张，留...
覃克源提着来给黄志诚庆祝生日，黄志诚让他跟自己一起去送文件，送完之后去庆祝。两人和一个司机一起上路，半路上车坏了，无法立时修好，覃克源提议司机骑马回去重开一辆车来接。黄志诚向路边一家店的掌柜借马，这掌...
寨厅里，大伙猜测是谁救走了古田次郎，明慧故意说寨子里有奸细，田斯文无论如何也不肯相信是寨中的人勾结日本人。研究室庆功会上，张振国主任发表讲话，表彰长官部研究室侯汉生和宫岚的功绩，黄志诚非常失落。李木裕...
军统和研究室一起来到将钟表行，轻易将其捣毁，李木裕带着田中几人从暗道逃脱。两方正互相指责对方失误导致未能将日本人全部消灭，一个军统发现有一个日本人古田次郎还没有断气，为争夺这个活口两方又争执不下。警察...
覃克源将研究室对自己的监视引导到黄志诚身上，让黄志诚对研究室更加忍无可忍。黄志诚告诉覃克源说这次完成任务让上级张主任十分满意，并且告诉他发展覃克源加入军统。覃克源不需要离开现在的工作，只需要提供情报就...
二当家带着高桥被田中的人堵住来去的路，高桥说就算是现在杀了自己，也晚了。田中大怒骂他是叛徒并让人开枪。枪响，倒下的人却是田中的手下，原来隐蔽在暗处的军统见机出手，黄志诚正准备一起带走，大门突然被破开，...
田中指责高桥是叛徒，高桥称自己只是厌恶了战争。田斯文假装肚子疼要大便，日本人只得派了一个人尾随他去草丛中方便。他假装被人看着拉不出来，让那人背过身去，趁机制服了那人，拿走他的枪。田中给高桥一把刀让他自...
覃克源经常出入养春院被日本间谍和研究室监视，李木裕和田中判断覃克源出入妓院的原因可能是高桥藏在那里，准备前去打探。覃克源步入养春院，径直来到事先和田斯文约好的房间，田斯文很得意自己找了这个地方藏高桥，...
国民党方坤将军因头部被榴弹炸伤留下后遗症，路上突然昏迷，方太太带他到第一伤兵医院就医。被审讯时覃克源介绍说自己当医生的时候救助了很多人，被评为救国医生，蒋介石因此与他合影，自己还向蒋夫人要了救护车，并...
经过与覃克源的相处，高桥对他产生了敬佩之情，但当被告知不会杀他并将被送往根据地时他还是没有说出日军要执行的行动。侯汉生为宫岚举办庆功会，表彰她单身一人击破共产党联络点，击杀三名共产党员。宫岚在庆功酒会...
鞭炮轰鸣中，新娘子就快到了，太祥高兴的又跳又笑，冉老爷的侄子向荫堂站在他身旁，神不知鬼不觉的推了他一把，太祥翻身跌落高台摔倒在地。这一切被李木裕看在眼里。太祥不治身亡，向荫堂假意悲痛指责覃管家没有看护...
李木裕与手表店掌柜田中密谈，李木裕透露了自己此次来的目的是执行“大水井行动”，但未透露具体内容，只交待田中去解决日侦察飞行员高桥被俘之事，两人计划若不能救出高桥便将其杀掉灭口。李木裕告知对方自己混进了...
田斯文让覃克源救人，覃克源趁机要他答应放过自己三人。覃克源看过之后发现倒地的几个土匪是通过呼吸道中了一种成为K12的毒。田斯文带着他去三阳关天子山寻找毒源，二人发现了日军的没引爆的毒气弹。覃克源说只有...
1943年，世界反法西斯战争进入最后阶段，与欧洲战场盟军对德意法西斯军队反攻相呼应，美军向太平洋日军发起反攻。在中国战场日本大本营为摆脱困境疯狂向西推进，聚集10万兵力对准鄂西防线，鄂西南重镇恩施成为...
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