小婉背着问天，到"万心居"找万心复仇，并再次绑架了水霖铃及"凝儿"。"六怪"重出江湖，决定协助问天一起对付杀人如麻的万心。万心如约来会小婉，与小婉展开决斗。但小婉哪是万心的对手！万心不费吹灰之力，直取...
花弄影以治小婉的脸疮为由去向万心借"水火龙珠"，条件是让万心出任"百花教"教主。当万心从体内取出"水火龙珠"之时，羽彤、问天蝗桓系健Ｍ蛐母芯醪幻睿栈囟珠，不?quot;水龙珠"还是被问天以内功取回。万...
问天打算重振"光明会"同盟。他从羽彤送来的百年古酒坛的碎片中发现了先父藏下的真正宝藏：三种绝世好酒的酒谱。问天潜心研读酒谱，渐渐悟出以酒治剑的诀窍。他与徒儿臭皮蛋按照酒谱酿出了"疯人酒"，饮下此酒功力...
在臭皮蛋的悉心照料下，问天的武功渐渐恢复。问天决定重返江湖，惩恶扬善。那边，万心吞下"水火龙珠"，不想心性日渐变得烦躁，居然变成了一个吸血狂魔！他每隔七天就必须换一次血，否则将生命垂危。而每换一次血，...
问天意志消沉，武功丧失大半，再也无心恋战江湖，变成了一个无所事事的流浪汉，随便一个街头地痞都可以将他打倒在地。流浪中问天又遇到了失散多日的徒儿臭皮蛋，两人相依为命。眼见师父颓废消沉，臭皮蛋黯然落泪。水...
丧父之痛使问天一蹶不振，狡诈的竹叶青趁机下手，将问天体内之"水龙珠"取走。心灰意冷的问天不愿再接近任何人，包括羽彤、小婉和通不达。贪心不足的竹叶青又前来向问天索要"无心诀"，被通不达、小婉撞上。通不达...
万心趁皇帝外出打猎时将其扣押，并从后宫接回水霖铃，许诺从此后让水霖铃过上好日子。另外，他还让义子"凝儿"捎信给问天，要他投靠东厂，否则平掉"光明会"。羽彤铤身而出，试图劝阻万心，不想反被万心恶意侮辱，...
万心指使洪贵大量印制假银票，以备日后行贿之用。问天偶然间从洪玉处得知此事，暗中潜入东厂将整箱假票尽数烧毁，并留下条子，劝万心回头是岸。万心找问天算帐，问天对万心的暴行倍感痛心。在问天的教诲下，洪贵虽有...
问天进城劫了东厂爪牙以他的名义抢来的粮食，而后分发给穷苦百姓，为自己正名。万心以"光明会"为条件进行交换，要问天用腹中"水龙珠"协助他击破"寒冰石"取出宝藏，问天顾全大局应承下来。事成之后，问天与洪玉...
眼见皇上与水霖铃亲热，万心深受刺激！为报仇，万心亲手杀了杨御史一家，五加皮见机不妙转投万心麾下。问天目睹此事深有感触，他恨自己无法阻止这一切的发生。花弄影百般折磨卜算子，一心想让他招出宝藏的下落，但卜...
万心日渐感到缺少亲情及友情的孤独，但他已经走上了不归路，并且走得太远，无法回头。他清除异己，刑讯逼供，手段极端残忍。为了排遣孤独，万心收养了一个流浪街头的哑巴小孩，取名"凝儿"，并将孩子偷偷带去给水霖...
养尊处优、好吃懒做的洪玉在山寨吃尽了苦头，但洪贵出于更阴险的目的，嘱咐他不要离开问天，以图伺机夺取"水龙珠"。原来洪贵也在暗自做着称霸武林的好梦！羽彤带花弄影去见卜算子。一个是昔日的皇帝，一个是当初的...
万心千方百计为皇帝选秀，并不惜将水霖铃也搭了进去，并对皇上称水霖铃是从江南选来的美女。如此一来，水霖铃便成了万心安插在皇帝身边的一根内线。不久，万心便如愿以偿当上了东厂厂公。接下来，丧心病狂的万心开始...
楚公公与竹叶青终于找到藏宝洞。为抢夺胜利果实，楚公公出手将竹叶青击伤，竹叶青落荒而逃。但"楚魔头"却怎么也打不开藏宝洞的最后一道门，原来此门由坚硬无比的寒冰石阻挡，只有"水火龙珠"方可破门。趁"楚魔头...
竹叶青想从"六怪"身上取走藏宝图的计划因花弄影的出现而破产，问天赶来及时将众人救下。得知生父竹叶青竟是叛徒，小婉万分痛心。眼见到嘴的肥肉溜走，竹叶青并不甘心，他勾结楚公公将"六怪"再度捉拿，还将阻止他...
一场恶战在所难免，花雕与绍兴酒、二锅头两位师兄一道被押。问天救人不成，反倒被花弄影留下，并逼其为她做第二件事：娶玉玲珑为妻。问天对玉玲珑坦承自己对羽彤的恋情，玉玲珑虽然很伤心，但答应只要问天与之成亲并...
竹叶青兀自打着如意算盘，筹划着夺取惠帝宝藏、再凭"无心诀"学得绝世武功，然后称霸武林。通不达却因为曾协助竹叶青作恶而内心自责，他本想劝阻竹叶青，却反被竹叶青臭骂。小婉怨恨羽彤夺走了自己心爱的师兄问天，...
在多日患难与共的相处中，小婉对通不达的感情渐深，并亲切地称呼通不达为"大哥"，这倒让原本古灵精怪的通不达感到不好意思了。小婉向通不达打听生父竹叶青的为人，通不达神情慌乱，前言不搭后语，令小婉感到蹊跷。...
问天发现了卜算子深藏的秘密，卜算子只得当众与问天父子相认，众人喝酒庆祝。那边厢，万心却在暗中购买大量火药，以备实施重大行动。入夜，问天偷偷潜入东厂，将找到生父的消息告知万心。万心思前想后，感慨命运对自...
卜算子传"无心诀"剑法于问天，问天按"无心诀"练剑，功力大进。竹叶青暗中命义子通不达去盗"无心诀"，通不达左右为难。楚公公于东厂大摆宴席，庆祝找回失散多年的女儿，羽彤却一个笑脸都不给他。为了博取羽彤欢...
万心向楚公公献计，用处决红姑的消息诱使问天前来，不想却被问天识破。问天巧妙地将消息透露给"百花教"，花弄影信以为真，前往劫法场，因为她也想得到红姑。但刑场上的红姑是假的！大呼上当的花弄影以楚公公之女相...
万心飞鸽传书给东厂的信息被外出的通不达、小婉截获，二人十分震惊。但已无法挽回时局。楚公公率大军再度杀上"光明山"，问天等只得忍痛弃城而去。五加皮、红姑揣测，"百花教"内传授羽彤剑法的神秘人可能就是失散...
万心伤愈后，与楚公公早有宿怨的洪贵趁机向他献策，说只有再次取得楚公公信任，才能接近他以报深仇大恨！万心心生一计，他跪倒在楚公公脚下，祈求让他去捉拿问天及惠帝。看着万心一副卑躬屈膝的可怜相，楚公公大为得...
楚公公利用羽彤引出问天，经过一场恶斗，由于万心的手软，导致问天逃脱并带走了羽彤。盛怒之下楚公公逼迫万心亲自领兵抄斩了白府九族，一时白府上下尸横遍野！羽彤得知后对万心痛恨至极！见羽彤又回到问天身边，小婉...
不得已，羽彤去找万心求他帮忙放过受牵连的白府九族，万心却说只有成亲才能救其九族性命。羽彤只好答应。问天得知羽彤要与万心成亲，心中十分不快，他独自到野外遛达误入"天机园"，遇到行为诡异的"老怪"卜算子。...
不日，武林众教再次聚首"光明山"。小婉因出语惹恼花弄影，怒不可遏的花弄影要问天替小婉受她一剑。因有"三件事"之约在先，问天只好为小婉挡剑。伤痛中问天不停呼唤师妹的名字，令小婉感动落泪。众教一致推选"神...
万心对羽彤体贴入微，羽彤虽心存感激，但却念念不忘流落在外的问天。不久，水霖铃高兴地告诉万心，她已怀上了万心的孩子，并给未出世的孩子起名"凝儿"。得知这一消息后万心竟有些不知所措。在楚公公的授意下，洪贵...
楚公公得知问天等人均藏匿在土匪窝，勒令万心捉拿问天。而羽彤在"百花教"也接到新的任务，但她却不知就里。想不到，"百花教"与东厂竟在同一时间袭击了土匪窝！可怜五加皮苦心经营多年的土匪窝毁于一旦！所幸问天...
玉玲珑于林间弹琴自娱，被出行路过此地的洪贵调戏。问天不期而至出手相救。玉玲珑心仪"醉侠"问天，巧施迷药将他带回闺中。次日，苏醒后的问天陪玉玲珑园中散步，恰巧被羽彤看在眼里，羽彤不免心生妒意。二人于此相...
百无聊赖之时，一个调皮捣蛋的山野村童臭皮蛋，走进了问天的视野。问天收天性聪慧的臭皮蛋为徒，两人终日一起厮混，倒也自得其乐。但因为牵挂羽彤，问天时常闷闷不乐，臭皮蛋陪着掉了不少眼泪。在臭皮蛋的激将下，问...
羽彤悄悄地离开土匪窝，去投靠邂逅相识的玉玲珑。对羽彤的出走，小婉开始内心自责。花弄影趁机将羽彤收归"百花教"，赐名"花雨"。夜深人静，想起问天，羽彤难以成眠。问天也因思念羽彤而茶饭不思，连武功也疏于练...
为稳住万心情绪，楚公公送豪华宅院"万心居"于万心，并将水霖铃一并相送。万心无法推脱，思前想后，坦然接受了水霖铃的爱。另一方面，楚公公为了实现自己的阴谋，继续用自己杀人不眨眼的卑劣行径引导万心，刺激万心...
待洪贵等人败兴而归，五加皮又带众人神不知鬼不觉地回到土匪窝，过起了自得其乐的田园生活。羽彤也远道而来为大家烧菜煮饭，一时间土匪窝充满了祥和之气。多日之后，羽彤识破了五加皮心事，得知他与师父红姑本是一对...
奉楚公公之命，万心与洪贵出城追查"金燕子"下落，却不料半路被花弄影所捉。花弄影放洪贵回城报信，要楚公公拿二锅头来换万心。原来她也在暗中寻找"七怪"，以图夺得惠帝藏宝。忆及往事，花弄影向万心痛陈"楚魔头...
多日不见羽彤，万心意志消沉，一蹶不振。楚公公看在眼里，大为不满。为使万心尽快振作起来，洪贵带他到"凝碧楼"吃花酒玩乐。万心因此结识了才女水霖铃。水霖铃对万心的文武全才十分仰慕，心向往之，无奈万心心中只...
米酒头在东厂地牢中遇上了早已关押在此的"七怪"之二锅头，兄弟相见涕泪横流。万心本想帮助问天、小婉救出米酒头、二锅头，不想撞到义父楚公公手里。为报问天多次搭救之恩，羽彤以万心为人质救出问天与小婉。万心非...
"金燕子"潜入东厂与楚公公展开一场生死博杀，问天及时赶到替"金燕子"挡住了楚公公的"烈火纯阳掌"，自己却受了重伤。在万心的帮助下，问天携"金燕子"逃回山寨。师父米酒头用内力为问天疗伤，自己却武功尽废。...
因万心心慈手软迟迟不能将"金燕子"捉拿归案，东厂厂公楚天行十分生气，他当着万心的面玩起杀人游戏，并迫使万心动手杀人，令万心倍感惊诧！问天因私自下山并误伤同道被师父断酒罚跪，时间一长他便感到奇寒难忍！那...
回到山寨，问天与师父米酒头津津有味地谈起京城中的姑娘，恰好被师妹小婉听见。为博得问天欢心，一直暗恋师兄的小婉将自己刻意打扮一新，结果将父亲及问天逗得前仰后合！想起邂逅相逢的义盗"金燕子"，问天又趁夜偷...
明建文四年，燕王朱棣谋反，着将军楚天行攻陷南京，并命其追杀惠帝朱允文夺取"水火龙珠"。惠帝自知不保，让两位皇子吞下"水火龙珠"，命两护卫领出避难。自此三人下落不明。朱棣登基，改国号永乐，并成立东厂由楚...
影片评论