又名：Refinment Of Faith
主演：王雷 夏德俊 汪涵 朱刚日尧 刘威 陈晓 张新成 佟丽娅 于洋 郭晓东 李乃文 赵樱子 乌日根 黄勐 董力 赵志伟 李博 刘烨 何晟铭 王帅 蔡程昱 李泽锋 李佳航 梁田 佟梦实 张凌赫 王梓权 石洁茹 郑锡龙 张浩 吕途 肖午 于洋 张天玥 马梓铭 孙璞 郑伟 孙锡堃 章煜奇 张琛 张浩哲 张伟 吴濠 李文婕 马明亮 刘冬沁 李小萌 黄烁文 王天辰 戴向宇 范雷 王嘉儒 苗驰 何靖 王迪 李麟 王衡 陈凯 王坚 刘凯 黄灏楠 威力斯 曹海涛 曹克难 林俊毅 王昭 迟帅 李治廷 丁柳元 林江国 王劲松 尤勇智 王龙正 彭小苒 李健 江一燕 吕一 李晟 范明 林永健 何炅 李强 鲁诺 范世錡 任正斌 陈昊 张志忠 马佳 鞠红川 张英席 苏梦迪 张晶晶 萨日娜 陈翔 郑懿馨
导演：毛卫宁 /
1919年，上海码头。毛泽东送别即将出国的蔡和森。俩人挤进人流里面，一边往登船口走去，一边谈论国家时局。毛泽东认为国家的光芒太弱了，无法照亮整个国土，也无法让全民看到光明。毛泽东送走了蔡和森，得知杨老师病重。
陈独秀出狱不久，得知俩个儿子要去法国求学。陈独秀写了一封信，交给小儿子陈乔年。陈延年因为对父亲陈独秀有成见，数落陈乔年向父亲陈独秀透露出国的事。
陈乔年满脸委屈，报纸都报道了他和哥哥陈延年出国的事情，就算他不告诉给父亲陈独秀知道，父亲陈独秀看报纸也会知道。
陈延年阅读父亲陈独秀写的信，陈独秀在信里提到自己和陈延年兄弟俩人的救国理念不一样，陈延年兄弟俩人信奉无政府主义，认为无政府主义才能救国。陈独秀认为要救国必须复制俄国的共产主义道路。
毛泽东去医院看望杨老师，杨老师病重不治逝世。毛泽东帮助杨开慧兄妹俩人操办丧事。杨开慧与毛泽东相恋多日，毛泽东提出娶杨开慧过门，杨开慧点头答应。毛泽东强调自己是共产主义，正在干革命。杨开慧依然不担心受到牵连，非毛泽东不嫁。
陈望道翻译完了《共产党宣言》，中文版面世后，广受广大爱国青年欢迎。
国际歌悄然在广大爱国青年群体中流行，瞿秋白坐车从路上经过，听到了青年们唱国际歌，顿时受到了感染，下车听青年们唱国际歌。
毛泽东一行人在船上召开共产党秘密会议，正式成立共产党组织，任命了几人做领导。
新民会青年晚上偷袭赵长官，被赵长官的部下击毙。赵长官派人搜查新民会，杨开慧被士兵打伤了额头，她没有恐慌，而是高声喊毛泽东的名字，提醒毛泽东逃跑。
毛泽东晚上在河边向杨开慧道别，他不能在本地待下去了，必须另谋去处。
陈延年兄弟俩人在法国勤工俭学，结识了拥护共产党的周恩来。三人去餐厅谈论救国观点，周恩来拿出陈独秀写的一本救国论点，引来了陈延年不满。
陈延年回到住处，陈乔年故意唱起了国际歌，婉转地表达拥护共产党。
陈延年怒火冲天要求陈乔年闭嘴，陈乔年趁机提起了无政府主义确实救不了国民，国内的街上随处可见流离失所的灾民。
陈炯明叛变，扣押了廖仲恺。孙中山听到消息，无法接受陈炯明叛变的事实。一个手下进屋向孙中山报信，转达陈炯明的要求。陈炯明要求孙中山离开广州。手下提醒孙中山尽快到军舰上避风头，否则陈炯明很有可能攻过来。
