1931年，法比安32岁，经常在夜晚四处游荡，无处安放的灵魂让他整日迷茫，几乎在他无望之时，命运可能才会怜悯他，为他手中的空杯子倒满水，到那时…，但那时是哪时呢？

1931年，科妮莉娅25岁，攻读国际电影法的同时在夜间酒吧打工，她被两个男人抛弃过，有一个站在荧幕前的梦想，在爱情和梦想之间，她逐渐迷失了自己。

1931年，德国正在为一战的失利而偿债，失业率居高不下，法比安也不可幸免地踏入了领取救济金的行列，即便他拥有文学博士学位，他被父母支持，被朋友资助，甚至被看上他的富婆救济，但仍未离开柏林，只为自己创作的梦想和对科妮莉娅的爱。

现实有多残酷，爱情就有多甜蜜，两个孤独寂寞的灵魂结合的一发不可收拾，但法比安本性是悲观的，科妮莉娅则是理性的，从相遇的开始就注定了痛苦的分离。

梦想终要经历现实的打磨，科妮莉娅被电影公司的老板看中，被捧为未来之星，在爱情和梦想之间，她选择了梦想，选择离开朝不保夕的生活和法比安。

失去工作、失去朋友，失去爱情，法比安再也无法承受生命之重，科妮莉娅的离开是压垮他的最后一根稻草，是他决定回到家乡的直接原因。

家乡的阳光与河流让法比安再次燃起追求梦想的希望，年迈的父母给了他再次追求科妮莉娅的动力。

法比安和科妮莉娅本质上都是理想主义者，即便为了生存会一时放弃原则，所以两人才能够相互吸引，所以不会游泳的法比安才会选择去救溺水的孩子。

不论法比安的小说多么完美也无法出版，但科妮莉娅则会永远等他，在每一个下午三点。